Droef, de lieve draak, en Scharrel het straathondje, worden vriendjes. Droef is heel blij, want eindelijk heeft hij een vriendje om leuke spelletjes mee te spelen. Als Droef wakker wordt van een klein slaapje, omdat hij zo moe was, is Scharrel weg. Waar is zijn vriendje gebleven?

Hij besluit te gaan zoeken. Komen jullie helpen zoeken?